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美国新增产能大,亚洲停工检修频,乙烯市场要

文章作者:企业资讯 上传时间:2019-10-03

中国德富塑料网讯:据烃加工在线2月15日消息,全球著名的数据和分析公司Global Data称,全球计划中的新增乙烯产能分析数据显示,2018年至2022年期间,美国是全球新增乙烯产能最多的国家,将新增1000万吨/年的乙烯产能,排名第二的是中国将新增800万吨/年,排名第三的是伊朗将新增600万吨/年。

中国德富塑料网讯:最近,全球乙烯价格出现了明显的差异。一方面,受美国产能大幅增加的影响,大西洋盆地的乙烯价格面临越来越大向下的压力;另一方面,因装置的非计划停工以及稳健的需求,亚太地区乙烯价格表现强劲。造成这种现象的原因在于,美国只有一个位于休斯敦航道、出口能力36.5万吨/年的乙烯出口码头在运营,不足以将美国所有多余的乙烯运往供应短缺的亚洲地区,并重新平衡全球市场。

中国德富塑料网讯:美国和世界其他地区大量建设的PE产能将超过需求增长,可能需数年时间消化才能使市场供需平衡。美国页岩气革命以及其他地区的项目将会给全球带来2500万吨/年左右的新增乙烯产能,在全球聚烯烃市场掀起一场“大战”。

从目前已经宣布的计划而言,2022年前美国计划中新增乙烯产能将占到全球新增乙烯产能的33%。分析期内,美国将新建八套乙烯装置。其中台塑公司的PointComfort3号乙烯装置和埃克森美孚公司贝城2号乙烯装置的设计产能最大,均为230万吨/年。

美国价格创新低

页岩气催生乙烯建设潮

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受供应充裕的影响,美国乙烯现货价格大幅下挫,致使美国乙烷裂解装置利润率徘徊在长期低点附近。

仅美国就将增加大量PE新产能,至2019年美国将新建9套乙烯裂解装置,新增乙烯生产能力920万吨/年,现有乙烯装置扩能改造还将再增加乙烯产能110万吨/年,两方面总计占到美国乙烯产能的34%。

4月9日,美国乙烷裂解装置的利润率仅为6.81美分/磅,创下标准普尔全球普氏能源咨询公司自2011年1月开始发布裂解装置利润率以来的最低水平。4月19日,美国乙烷裂解装置利润率小幅反弹至7.14美分/磅。由于大量供应继续压低价格,4月19日美国乙烯现货交易价格为14美分/磅。

到2019年,美国将新增PE产能650万吨/年,占美国PE产能的40%。另外,世界其他地区也在增加PE产能,且与美国新增PE产能相当。这些新增PE产能均在相对较短时间内投产,市场难以消化。

在北美页岩气热潮的推动下,2019年前美国乙烯产能预计将大幅增长逾35%。2017年,美国新增乙烯产能超过350万吨/年,其中包括墨西哥化学公司和西方化学公司(OccidentalChemicals)合资的Ingleside公司、陶氏杜邦公司和雪佛龙菲利浦斯化学公司在得克萨斯州开启的新建裂解装置。预计2018年美国还将有400万吨/年的新增乙烯产能投产,2019年及以后美国还会有更多新增乙烯产能陆续投产。据标准普尔全球普氏能源咨询公司估计,北美的乙烯产量预计将从2017年的约3370万吨攀升至2026年的近4900万吨。

为期两年的这波乙烯扩建潮中,新增乙烯和PE的产能远超过去40年的任何其他两年。主要原因是美国拥有丰富的低成本乙烷原料,美国石化生产商可以依靠乙烷生产乙烯,与世界上其他依赖石脑油为原料的企业相比,美国生产商具有显著成本优势。在乙烷原料优势支持下,加上下游PE需求不断增长,许多石化公司纷纷参与此波乙烯项目建设大潮。

欧洲市场压力大

美国的天然气净化厂在满足这些新建乙烯装置乙烷原料需求方面有一定的灵活性。许多天然气处理厂通常不会抽取天然气流中的所有乙烷,而是将部分乙烷保留在天然气中用做燃料。如果乙烷价格上涨得足够高,天然气处理厂就从原料气中抽取出更多的乙烷,出售给石化生产商做裂解原料从而获得更大利益。

在今年剩余时间里,欧洲乙烯生产商将迎来动荡期,预期裂解装置利润率出现螺旋式下滑。

靠近墨西哥湾沿岸的天然气处理厂会尽可能多地回收乙烷,满足即将投产的乙烷裂解厂的需求。至2018年上半年美国石化生产商将继续保持成本优势。

自2014年中期国际油价大幅下跌以来,欧洲乙烯生产商一直享受着良好的利润率。但随着世界各地新增产能的陆续投产,情况将发生改变。一位欧洲乙烯生产商表示:“美国新增乙烯产能的预期正对欧洲乙烯生产商造成压力,欧洲裂解装置利润率将大幅下降。”

美乙烷价格优势或消失

一位贸易商表示,当前美国乙烯生产的低利润率和欧洲乙烯生产盈利强劲的局面是不可持续的。随着美国乙烯出口到欧洲,欧洲市场面临的价格下降压力将更大。

但从2018年下半年开始到2020年,美国多家公司将增加一批新的乙烯项目。新一波乙烯产能建设潮将进一步增加乙烷需求。由此,墨西哥湾沿岸将需要接收来自其较高成本盆地天然气处理厂的乙烷。这些天然气处理厂距离墨西哥湾沿岸更远,运输成本高,将使乙烷价格更高。

市场人士称,面对来自于美国的进口日益增长的局面,欧洲生产商已经准备好争夺市场份额,目前,欧洲裂解装置的开工率水平仍然处于高位。欧洲的乙烯和聚乙烯库存水平一直在提升,更是给现货价格带来了下行的压力。

永利电子游戏网址,到2018年下半年这种价格更高的乙烷将增加美国乙烯生产成本,进而侵蚀PE利润率。而美国生产的大部分PE将出口到国外市场,与其他新建PE工厂形成竞争。

亚洲市场较稳健

高端树脂产能也在激增

受欧洲货物涌入的拖累,当前亚洲乙烯市场也承受了一定的压力。4月20日,乙烯价格比前一天下跌20美元/吨,降至1340美元/吨。但亚洲乙烯市场的表现仍然比欧洲或美国强劲,主要受三方面因素的支撑,一是需求仍然较稳健;二是亚洲蒸汽裂解装置正处于停工检修季;三是当前亚洲苯乙烯单体生产盈利强劲。

美国新建乙烯装置将为更高端PE装置提供原料,不少公司希望通过生产高端PE产品获得更高的利润率。例如,雪佛龙菲利普斯化学公司建设的新装置将生产新型PE产品。利安得巴塞尔的新建PE树脂厂将使用新的Hyperzone技术。

2018年,日本12套蒸汽裂解装置中将有7套进行停工检修,占到日本乙烯总产能的53%。海关数据显示,2月份日本乙烯出口同比下降29%,降至39902吨。

陶氏杜邦虽然在最近的财报中承认存在PE树脂供求失衡情况,但是,该公司的扩能项目不可能中途停止,仍将继续稳步实施,只能尽可能缩短供需不平衡的持续时间,减轻供需不平衡的影响。

亚洲市场人士表示:“欧洲乙烯货物的涌入是亚洲市场面临的一个相当大的负面因素,但由于亚洲蒸汽裂解装置正处于停工检修季,来自欧洲的供应还没太造成市场过剩。”

对石化生产商来说,市场消化快速增加的供应量可能至少需要5年时间。他指出,这些公司有两个选择,或是未来3到5年接受更低的利润率,或者关闭老旧PE树脂厂。如果选择后者,这些老旧PE产能相当于美国新建PE产能的50%——75%。

亚洲市场现货乙烯需求也是健康稳健的,特别是在中国,主要是受到苯乙烯生产盈利强劲的带动。普氏数据显示,当前亚洲苯乙烯生产盈利在130~150美元/吨,较为强劲。

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综合几方面因素来看,受远洋船货供应增加的影响,亚洲乙烯价格不太可能继续上涨。但在需求稳健的支撑下,亚洲乙烯价格也不太可能大幅下跌。

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